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稀有氣體行業競爭格局與稀有氣體行業未來發展趨勢

發布時間：2022-09-17

1、市場集中度

從全球工業氣體市場競爭格局來看，國際工業氣體市場份額主要由兩大巨頭占據。從全球工業氣體市場來看，德國林德、法國液化空氣兩家占據了較高的市場份額，市占率分別為21%、20%，體量規模上相較其他工業氣體供應商具備較大的領先優勢，美國空氣產品、日本太陽日酸，市占率分別為7%、5%。

2、企業經營情況

從主要企業經營情況來看，國際龍頭不斷通過收購擴張自己的業務體量，2000-2018年間，德國林德氣體通過對瑞典AGA和英國BOC的收購，以及與美國普萊克斯的合并成為最大的工業氣體公司，形成林德氣體集團，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的118.78億元，海外企業的規模優勢較大。

3、企業擴產計劃

目前各家氣體生產廠商均開始布局稀有氣體產能建設項目，以填補烏克蘭稀有氣體的產能缺口，滿足不斷擴張的市場需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項目將于2022年下半年完工，項目設計產能為2000Nm/a氙氣、20000Nm/a氪氣，是目前收集到的公開信息中建設進度最快的項目。杭氧或將率先實現氪氙的產能建設，帶頭推動行業出清，有望在供需平衡前以較高價格實現氪氙的銷售，享受到短期內的價格紅利。

稀有氣體行業未來發展趨勢

從需求端來看，氪氙在電子領域中主要用于準分子激光、濺射、蝕刻環節，是電子特氣中重要的組分。準分子激光中使用到的氣體中需要包含氪氣、氙氣；濺射環節則需要利用到稀有氣體的惰性來提升濺射產率；蝕刻環節中，需要利用到氙氣電離電位、化學惰性的組合來調節蝕刻反應過程中的電荷分布。

自2020年下半年以來，全球芯片荒的趨勢始終在沖擊各產業的供應狀況。尤其是汽車產業，芯片短缺的問題預計將使全球汽車產業在2021年減少770萬輛的汽車出貨，損失金額高達2100億美元。在半導體需求短缺大環境下，企業產能滿載，晶圓代工巨頭加足馬力紛紛擴產，臺積電、三星、英特爾、中芯國際等全球主要的晶圓廠均公布了各自的擴產計劃。以全球晶圓代工重要生產基地中國臺灣為例，晶圓代工的產量呈不斷提升趨勢，2022年4月，12英寸以上晶圓產能已經達到1245千片/月，同比增長18.46%。晶圓擴產過程中，各大晶圓廠會提前進行稀有氣體的庫存儲備，提升了市場上對電子特氣的需求，氙氣和氪氣作為電子特氣的原材料價格也隨之水漲船高。